未來中國更朝陽的市場,就是它了

電腦雜談  發布時間:2020-01-28 23:02:04  來源:網絡整理

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這周我聊過云計算,從去年11月28日到目前,已經崩盤了一個半月時間。其實,還有一個板塊和云計算一樣,也是漲了一個多月時間,那就是國產芯片,而這個版塊還連帶光刻膠板塊一同上漲。

眾所周知,中國民企經常被美國半導體企業“掐脖子”,但過去一年中國半導體領域不斷發力上攻,攻克了不少技術難題。最近,中芯國際在聯發科手上搶到了三星的訂單,獲得海思半導體的14nm(納米) FinFET 工藝芯片代工。

目前芯片市場公司分為三大類別:IDM、Fabless 和 Foundry。

IDM 是從芯片設計生產到封裝測試全包的公司,比如英特爾、三星。除了投資利潤巨大,還要有超強的科技支撐,這樣的公司中國寥寥無幾。

Fabless 就是「無工廠」的意思,它們只做芯片設計,比如 ARM、AMD、高通、蘋果、華為海思、聯發科等。

Foundry:圓晶代工廠,只做芯片代工,比如臺積電,中芯國際。

中芯國際 12nm技術尚未開始用戶導入,雖然目前尚未有 10nm、7nm芯片量產,甚至5nm的芯片將會在去年推出,3nm也在加碼當中。

但14nm在工業、汽車、物聯網等領域,擁有龐大的行業空間。英特爾 2019年第四季度才實現10nm量產,14nm還是目前英特爾主流CPU工藝。

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臺積電目前5nm的良品率已在80%中國10大朝陽產業,中芯國際才剛開始14nm,跟臺積電仍有兩到三代的差別。除了科技相差外,成本投入也是非常巨大,比如臺積電3nm工藝,耗資達195億美元(約合1370億元)。

7nm芯片研制就要3億美元的投入,5nm工藝要5.42億美元,3nm及2nm還沒數據,但起步10億美元是沒走了?,F在的5nm工藝就唯有華為、蘋果這樣的土豪公司才用得起了,再往下發展,3nm、2nm節點估計國內也沒幾家用得起了。

簡單說了半導體現狀,再看看世界半導體的供應鏈情況。

半導體產業鏈分為設備、材料、設計等上游環節、中游晶圓生產,以及下游封裝測試等3大主要環節。全球半導體巨頭都分布在中國,日韓臺等地區,半導體產業鏈要完全國產化是一個十分艱巨的任務。

2018 年全球半導體行業規模約為 4373 億美元,中國半導體行業規模約為 1220 億美元,中國即將作為世界最大的半導體消費行業。

雖然我非常認同美國半3導體依然奮勇追趕的“蠻勁”,雖然我們還是保持頭腦清醒,中國半導體行業又不大也不強,更何況核心材料、技術,設備或者底層設計工具做到自主可控, 在頂級制程上的研制和投產能力也與國際先進水準維持著大幅的代差。

目前,只有移動處理芯片及基帶芯片、分立元件、28nm工藝、封裝測試上達到10%的行業營收,其余領域基本被美國企業寡頭。

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在政策跟下游供應鏈的傾斜下,半導體企業將迎接新一輪長期的成長機遇。

國內半導體上游企業

上游包括芯片設計、半導體設備、半導體材料等三大類企業——

韋爾股份、匯頂科技、瀾起科技、兆易創新、卓勝微、紫光國徽、圣邦股份、晶晨股份、北京君正、樂鑫科技、博通集成、全志科技、上海貝嶺、國科微、富瀚微、中穎電子、晶豐明源、潤欣科技、國民技術、富滿電子、中中微公司、北方華創、芯源微。

大部分企業產值規模不少于5%,僅匯頂科技在細分領域做到了中國霸主地位。不過,通過產業鏈上下游配合,國內芯片設計領域的細分龍頭已開始逐步能夠滿足中國用戶的個別替代供應,這將幫細分龍頭帶來較多的成長機遇、市場空間。

上游材料產業鏈包括:江化微、中環股份、阿石創、上海新陽、江豐電子。

這里也唯有中環股份的凈利規模接近60%,其余企業占比非常低。

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國內半導體中游企業

在中游晶圓生產領域比如士蘭微、聞泰科技、蘇州固锝、華微電子、揚杰科技、臺基股份等企業。

由于在容量器件產品的下游較為分散,國內企業具有較為充分的演進空間,與美國企業差異相對接近。國內士蘭微、聞泰科技與龍頭對標企業早已開始產生正面競爭。

國內半導體下游企業

在下游封裝檢測環節,國內企業經過多年演進與國際性并購已經產生了對龍頭企業的趕超,國內長電科技、通富微電、華天科技已經作為中國封裝測試領域舉足輕重的企業,捷捷微電、晶方科技也在追逐前輩的腳步。

全球芯片設計行業龍頭主要分布在日本、中國、中國臺wan等國家地區,2018 年, 華為海思半導體首次躋身中國芯片設計前10,營收排名世界第5。不過,美國企業依然穩居了絕對主流,前 10 大有 8 家都來自中國,其他僅有海思半導體 和 聯發科 上榜。

全球 IC 代工龍頭毫無疑問就是臺積電,2018 年收入為 303.89 億美元,占世界10大 IC 企業利潤達到 50%。國內企業在前10分別有 中芯國際 和 華虹半導體,2018 年收入分別為 33.78 億美元和 9.45 億美元, 占世界前10大 IC 收入的 5.64%、1.58%。

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2018 年中國集成電路產業封測業銷售額達 333 億美元,而中國封測產業 2018 年約 560 億美元,中國封測產業占世界總量約 59%。雖然中國現在排名前 2 是 日月光 和 安靠, 但美國企業在國際上已擁有較強競爭力。

2018 年長電科技、華天科技、通富微電在國內行業市占率達 17%,且在封裝技術能力較為全面,掌握了中國較為領先的先進封裝技術,未來有望進一步進軍更多行業份額。

中國半導體產業發展而是起步階段,還有更長的路要跑,明天再次看看半導體,了解一下當紅炸子雞的中芯國際。

……………………

1、華為2019年全年智能手機發貨超2.4億臺,Mate和P系列旗艦智能手機同比下降超50%。

2、三星再關7代廠 面板價格上漲。繼LGD宣布明年將關停韓國境內8.5代廠、7.5代廠后,三星也傳出有意再關閉一座7代廠(L7-2)。由于三星、LGD大幅增加美國境內電視面板產能,再加上新機拉貨需求開啟,1月電視面板價格全面調跌1~3美元,市場最看好面板漲價延續至4、5月,面板廠上半年損益表現將持續提升。

3、洛陽鉬業:特斯拉目前只是公司直接用戶。洛陽鉬業鈷產品為粗制氫氧化鈷中國10大朝陽產業,需經再加工后供應給相關正極材料及鋰電廠商。

4、2020年字節跳動(今日頭條、抖音、懂車帝的母公司)營收目標1800億~2000億元。字節跳動完成2019年業績任務,營收超1400億元增長逾180%。

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